9月5日晚 ,至正股份公告称,中国证监会同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司(AAMI)的股权及其控制权 、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金 。
图片来源:公司公告
拟置入资产作价30.69亿元
公告显示,证监会同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited、南宁市先进半导体科技有限公司、通富微电子股份有限公司 、深圳市领先半导体发展有限公司等11名交易对方发行股份购买相关资产 ,并发行股份募集配套资金不超过10亿元。
8月15日,至正股份发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)显示,募集配套资金将面向不超过35名特定投资者。
上述报告书中的重组方案显示 ,至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AAMI 87.47%的股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权,并募集配套资金 。考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易,上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。
根据重组方案 ,以2024年9月30日为基准,对置入资产AAMI的市场估值为35.26亿元,合并归母净资产29.66亿元,溢价率为18.88%。
至正股份表示 ,结合此次交易方案以及AAMI上层股权结构,考虑评估基准日期后重大事项调整,在上述参考价值的基础上 ,经交易各方友好协商,此次交易中,不含募集配套资金金额的拟置入资产作价30.69亿元 ,拟置出资产作价2.56亿元 。
持续向半导体行业战略转型
报告书显示,AAMI为全球头部的半导体引线框架供应商,产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势 ,在汽车 、计算、通信、工业 、消费等领域应用广泛。
2025年上半年,AAMI营业收入13.17亿元,同比增长14.13%;净利润2185.91万元 ,同比下降13.19%。截至6月末,AAMI资产总计40.50亿元,同比增长1.07% 。2023年和2024年,AAMI营业收入分别为22.05亿元和24.86亿元 ,净利润分别为2017.77万元和5518.84万元。
AAMI原为ASMPT的物料业务分部,于2020年拆分为独立公司。AAMI及其前身在引线框架领域深耕超40年,属于全球引线框架第一梯队。引线框架作为一种重要的、基础性的半导体封装材料 ,广泛应用于各类半导体产品 。
至正股份表示,随着中国半导体材料企业的不断发展,境内厂商在引线框架的研发和生产上取得了一定进步 ,但主要集中在中低端应用领域,在技术能力、客户资源、运营经验等方面也需要时间积累,以达到国际先进水平。
至正股份自2022年开始向半导体行业战略转型 ,逐步降低传统业务占比。截至本次交易前,公司业务已涵盖电线电缆 、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售及半导体专用设备的研发、生产和销售 。其中,2024年半导体专用设备业务营业收入占比已超过30%。
至正股份表示 ,通过此次交易,公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级,切实提高上市公司质量,补足短板;同时 ,半导体封装设备龙头ASMPT的全资子公司ASMPT Holding将成为上市公司重要股东,实现上市公司股权结构和治理架构的优化,推动半导体产业的国际合作。
Wind数据显示 ,9月5日,至正股份的股价收报62.79元/股,市值为47亿元 。
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